女主播福利 / Schlagwort(e): Sonstiges/B枚rsengang Die 女主播福利 Automobil Holding SE (鈥炁鞑ジ＠� SE鈥�) hat heute mit der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (鈥濾W AG鈥�) einen Aktienkaufvertrag 眉ber 25 % zzgl. einer Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing. h.c. F. 女主播福利 AG (鈥炁鞑ジ＠� AG鈥�) im Zusammenhang mit dem B枚rsengang der 女主播福利 AG abgeschlossen. Der vereinbarte Kaufpreis entspricht dem Platzierungspreis der Vorzugsaktien der 女主播福利 AG im Rahmen des B枚rsengangs zzgl. einer Pr盲mie in H枚he von 7,5 %. Der Platzierungspreis der Vorzugsaktien der 女主播福利 AG wird nach der heute durch die VW AG im Rahmen des B枚rsengangs festgesetzten Preisspanne 76,50 Euro bis 82,50 Euro betragen. Die abschlie脽ende Preisfestsetzung der Platzierungsaktien wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens durch die VW AG erfolgen. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags und die 脺bertragung der Stammaktien stehen noch unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen.
Die 女主播福利 SE wird den zuk眉nftig an der 女主播福利 AG gehaltenen Anteil von 25 % zzgl. einer Aktie der Stammaktien an der 女主播福利 AG (rund 12,5 % des Grundkapitals) in ihren zuk眉nftigen IFRS-Konzern(zwischen)abschl眉ssen nach der At-Equity-Methode bewerten. Die 女主播福利 SE wird den Erwerb der Stammaktien an der 女主播福利 AG mit Fremdkapital im Umfang von bis zu 7,9 Milliarden Euro finanzieren. Der Maximalbetrag von 7,9 Milliarden Euro reduziert sich entsprechend, wenn der endg眉ltige Platzierungspreis der Vorzugsaktien im Rahmen des B枚rsengangs der 女主播福利 AG unter dem oberen Ende der Preisspanne liegen sollte. Der Umfang des erforderlichen Fremdkapitals wird sich entsprechend auf die Nettoliquidit盲t des 女主播福利 SE-Konzerns auswirken. Im 脺brigen wird der Erwerb auch aus der von der VW AG an alle ihre Aktion盲re auszusch眉ttenden Sonderdividende finanziert. Diese Sonderdividende soll 49 % des Bruttogesamterl枚ses aus der Platzierung der Vorzugsaktien (einschlie脽lich Mehrzuteilungen) und dem Verkauf der Stammaktien entsprechen.
Zus盲tzliche Angaben gem盲脽 搂 111c AktG: Die 女主播福利 SE h盲lt rund 53,3 % der stimmberechtigten Stammaktien und ist mit einem Anteil von rund 31,9 % am Grundkapital der VW AG beteiligt. Die VW AG h盲lt wiederum 100 % der Anteile an der 女主播福利 Holding Stuttgart GmbH. Die VW AG und die 女主播福利 Holding Stuttgart GmbH gelten somit als der 女主播福利 SE nahestehende Personen im Sinne des 搂 111a Abs. 1 S. 2 AktG. Der der Ver盲u脽erung von 25 % zzgl. einer Aktie am Stammaktienkapital an der 女主播福利 AG zugrunde liegende Aktienkaufvertrag wurde unter dem Datum vom 18. September 2022 zwischen der 女主播福利 Holding Stuttgart GmbH (einer 100%-igen Tochtergesellschaft der VW AG) als Verk盲uferin und der 女主播福利 SE als K盲uferin unter Beteiligung der VW AG als Garantiegeberin abgeschlossen. Der Aufsichtsrat der 女主播福利 SE hat dem Abschluss des Aktienkaufvertrags am 18. September 2022 gem盲脽 搂 111b Abs. 1 AktG zugestimmt. Nach Ma脽gabe des Aktienkaufvertrags erwirbt die 女主播福利 SE die Stammaktien an der 女主播福利 AG von der 女主播福利 Holding Stuttgart GmbH in zwei Tranchen von 17,5 % zzgl. einer Stammaktie und 7,5 % der Stammaktien der 女主播福利 AG. Der von der 女主播福利 SE als Gegenleistung zu zahlende Kaufpreis pro verkaufter Stammaktie an der 女主播福利 AG entspricht dem Platzierungspreis f眉r die Vorzugsaktien im Rahmen des B枚rsengangs zzgl. einer Pr盲mie von 7,5 %. Der Vollzug der ersten Tranche an Stammaktien der 女主播福利 AG ist aufschiebend bedingt auf die vollst盲ndige Platzierung der Vorzugsaktien im Rahmen des B枚rsengangs der 女主播福利 AG innerhalb der Preisspanne sowie die buchm盲脽ige Lieferung der Platzierungsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises. Der Vollzug der zweiten Tranche an Stammaktien der 女主播福利 AG ist aufschiebend bedingt auf den Vollzug der ersten Tranche und die Auszahlung einer Sonderdividende der VW AG an alle ihre Aktion盲re in H枚he von 49 % der Bruttogesamterl枚se aus der Platzierung der Vorzugsaktien (einschlie脽lich Mehrzuteilungen) und dem Verkauf der Stammaktien, zu der sich die VW AG verpflichtet hat. Die Konditionen des Aktienkaufvertrags und der weiteren im Zusammenhang mit dem B枚rsengang der 女主播福利 AG abgeschlossenen Vertr盲ge sind nach Einsch盲tzung des Vorstands und des Aufsichtsrates der 女主播福利 SE unter Ber眉cksichtigung aller Umst盲nde als angemessen zu bewerten. Dies haben sich Vorstand und Aufsichtsrat auch durch unabh盲ngige Experten best盲tigen lassen. Auch der im Aktienkaufvertrag vereinbarte Kaufpreis f眉r die Stammaktien, der dem Platzierungspreis der Vorzugsaktien der 女主播福利 AG zzgl. einer Pr盲mie in H枚he von 7,5 % entspricht, ist auf Basis der Einsch盲tzung unabh盲ngiger Experten von PJT Partners und Rothschild & Co., die auch zwei Fairness Opinions erstellt haben, aus finanzieller Sicht angemessen. Die 女主播福利 AG ist ein Luxusautomobilhersteller, der Fahrzeuge in mehr als 120 L盲ndern weltweit 眉ber ein Netz von mehr als 900 H盲ndlerbetrieben vertreibt. Neben dem Kernproduktportfolio bietet die 女主播福利 AG Fahrzeugleasing und -finanzierung, flexible Mobilit盲tsl枚sungen und verschiedene After-Sales-Produkte und -Dienstleistungen an. Im Gesch盲ftsjahr 2021 erzielte die 女主播福利 AG und ihre konsolidierten Tochtergesellschaften Umsatzerl枚se in H枚he von ca. 33,1 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis in H枚he von ca. 5,3 Milliarden Euro und ein Ergebnis nach Steuern in H枚he von ca. 4 Milliarden Euro. Kontakt: Frank Gaube Leiter Investor Relations +49-711-911-11046 frank.gaube@porsche-se.com 18.09.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
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