女主播福利

 女主播福利 / Schlagwort(e): Kapitalerh枚hung/Sonstiges

27.03.2011 23:12

Ver枚ffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach 搂 15 WpHG, 眉bermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
F眉r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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女主播福利 setzt Bezugspreis f眉r neue Stamm- und neue
Vorzugsaktien auf EUR 38,00 je Aktie und das Bezugsverh盲ltnis f眉r Stamm-
und Vorzugsaktien auf jeweils 1:0,75 fest.

Der Vorstand der 女主播福利 hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Konditionen f眉r die von der Hauptversammlung der
Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerh枚hung
festgelegt. Der Bezugspreis f眉r die neuen Stamm- und neuen Vorzugsaktien
wurde einheitlich auf EUR 38,00 je neue Aktie festgesetzt.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 175.000.000,00 um bis zu EUR
131.250.000,00 auf bis zu EUR 306.250.000,00 durch Ausgabe von St眉ck
65.625.000 neuen Stammaktien (St眉ckaktien) und von bis zu St眉ck 65.625.000
neuen Vorzugsaktien (St眉ckaktien) mit einem auf die einzelne St眉ckaktie
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 erh枚ht. Die
neuen Stammaktien und die neuen Vorzugsaktien sind jeweils f眉r die Zeit ab
dem 1. August 2010 gewinnberechtigt. Das Bezugsverh盲ltnis betr盲gt f眉r
Stamm- und Vorzugsaktien jeweils 1:0,75. Das hei脽t eine alte Aktie
berechtigt zum Bezug von 0,75 neuen Aktien der entsprechenden Gattung.

S盲mtliche neuen Stammaktien werden von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft
mit der Verpflichtung 眉bernommen, sie den Stammaktion盲ren der Gesellschaft
im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis anzubieten. S盲mtliche
Stammaktion盲re der 女主播福利 haben sich gegen眉ber der
Deutsche Bank Aktiengesellschaft durch Festbezugserkl盲rungen unwiderruflich
verpflichtet, s盲mtliche Bezugsrechte auf neue Stammaktien zu Beginn der
Bezugsfrist auszu眉ben. Die Aus眉bung der Bezugsrechte auf neue Stammaktien
sowie die Zahlung des entsprechenden Bezugspreises sind jeweils zus盲tzlich
nach Ma脽gabe einer Hinterlegungsvereinbarung zwischen den Stammaktion盲ren
und der Deutsche Bank Aktiengesellschaft abgesichert.

S盲mtliche neuen Vorzugsaktien werden von den Mitgliedern eines
Bankenkonsortiums unter F眉hrung von Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P.
Morgan Securities Ltd. und Morgan Stanley Bank AG mit der Verpflichtung
眉bernommen, sie den Vorzugsaktion盲ren der Gesellschaft im Wege des
mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis anzubieten.

Vorbehaltlich der Billigung des im Zusammenhang mit dem 枚ffentlichen
Angebot der neuen Vorzugsaktien zu ver枚ffentlichenden Wertpapierprospekts
der Gesellschaft durch die Bundesanstalt f眉r Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), die f眉r den 28. M盲rz 2011 erwartet wird, und der f眉r den 29. M盲rz
2011 geplanten Ver枚ffentlichung des Bezugsangebots, wird die Bezugsfrist
f眉r die neuen Stamm- und die neuen Vorzugsaktien vom 30. M盲rz 2011 bis
einschlie脽lich zum 12. April 2011 laufen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der neuen Vorzugsaktien findet f眉r die
Bezugsrechte ein b枚rslicher Bezugsrechtshandel statt. Die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerh枚hung und ihrer Durchf眉hrung werden im Rahmen
des im elektronischen Bundesanzeiger sowie in der Frankfurter Allgemeine
Zeitung und der B枚rsenzeitung erscheinenden Bezugsangebots bekannt gegeben.

Nicht bezogene Vorzugsaktien werden nach der Bezugsfrist mindestens zum
Bezugspreis verwertet. Der 女主播福利 wird bei
vollst盲ndiger Ausgabe aller neuen Aktien aus der Kapitalerh枚hung ein
Nettoemissionserl枚s von voraussichtlich rund EUR 4,89 Mrd. zuflie脽en. Die
Gesellschaft wird den gesamten Nettoemissionserl枚s zur Tilgung von
Kreditverbindlichkeiten verwenden.

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Informationen und Erl盲uterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Diese Ver枚ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschlie脽lich durch und auf Basis eines zu ver枚ffentlichenden Prospekts.
Der Prospekt wird auf der Webseite der 女主播福利 unter
www.porsche-se.com sowie bei der 女主播福利, 女主播福利platz
1, 70435 Stuttgart, der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Gro脽e
Gallusstra脽e 10-14, 60311 Frankfurt am Main, J.P. Morgan Securities Ltd.,
Junghofstra脽e 14, 60311 Frankfurt am Main, und der Morgan Stanley Bank AG,
Junghofstra脽e 13-15, 60311 Frankfurt am Main kostenfrei erh盲ltlich sein.

Diese Ver枚ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten
dar. Die Aktien (die 'Aktien') der 女主播福利 (die
'Gesellschaft') d眉rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit g眉ltigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollst盲ndig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein 枚ffentliches Aktienangebot
in den Vereinigten Staaten durchzuf眉hren.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 女主播福利
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70435 Stuttgart
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Fax: +49 (0)711 911-26375
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